編者按:有機構預測稱,2025年中國咖啡市場規模將超萬億。2018年始,隨著資本關注、互聯網咖啡崛起、巨頭加速佈局,中國咖啡市場是否已進入爆發期?
羣雄逐鹿,硝煙四起。誰是下一個王者?
在品途商業評論(ID:pintu360)記者撰寫本文的時候,雲南國際咖啡交易中心(以下簡稱YCE)總經理舒洋受商務部委託,已經搭乘飛機飛往墨西哥,首次代表中國以觀察員國的身份,參加於4月9——13日召開的世界咖啡組織(ICO)121次年會和理事會。
隨後,舒洋還將飛往美國西雅圖。他自豪地對品途記者表示,中國是全球第30屆精品咖啡博覽會的主題肖像國,這意味著雲南咖啡首次在全球規模最大的精品咖啡展會上亮相。
種植歷史悠久但缺乏品牌影響力
雲南是中國最大的咖啡種植產地,自1892年由一位法國傳教士將咖啡種帶進雲南以來,種植歷史已有150餘年。但云南咖啡真正形成產業化發展,也只有最近30年的時間。
相關資料顯示,雲南省西部和南部地處北緯15°至北迴歸線之間,大部分地區海拔在1000——2000米,土壤肥沃、日照充足、雨量豐富、晝夜溫差大,是種植咖啡良好的自然條件。
來自雲南省農業廳的統計資料顯示,截至2017年末,雲南共有普洱、西雙版納、文山、保山、德宏、臨滄等8大咖啡產區,總種植面積爲180萬畝,2017年總產量爲13.6萬噸,佔全國咖啡總產量的比例超過99%。8大產區中,普洱是雲南咖啡的主產地,種植面積爲77萬畝,2017年產量爲5.6萬噸,接近雲南咖啡總產量的半數。
最近5年,雲南咖啡種植面積增長迅速,品種主要以阿拉比卡與羅布斯塔的雜交品種-卡蒂姆爲主,品質也不斷提升。在加工方式方面,同樣是基於當地自然條件,大多數咖啡產區以水洗加工爲主,也有不少新一代咖農、咖企通過日曬、蜜處理等方式,摸索咖啡新的風味。
不過,儘管擁有得天獨厚的自然條件,悠久的種植歷史,但云南咖啡產業30餘年的發展仍然相對落後:過度依賴初級原料銷售,佔世界咖啡總產量僅爲1.5%,更重要的是,當地缺乏知名品牌,在全球咖啡市場缺少知名度和影響力。
雲南咖啡產業發展初期,得益於雀巢、星巴克等咖啡巨頭的關注。1988年,雀巢在與麥斯威爾的市場競爭中,決定從雲南採購原材料,同時通過雜交新品種提高咖啡產量,此後星巴克也將新的咖啡品種和技術引入雲南。
但國際咖啡巨頭的佈局在帶動雲南咖啡產業的發展同時,商業模式也形成諸多弊端:
首先,雲南咖啡缺乏品牌知名度。每年出產80%的咖啡豆作爲大宗原料出口到東南亞以及歐美國家,雀巢和星巴克等廠商僅是將雲南咖啡作爲初級原料購買,並沒有一個知名的品牌真正走出去。
其次,品種過於單一。以雲南的自然條件,各咖啡產區應該擁有更加豐富的咖啡品種,但是雀巢需要的是價格低廉的大宗原料,並沒有在雲南發展精品咖啡,這也直接導致雲南咖啡95%以上均爲卡蒂姆系列品種。
第三,缺乏定價話語權。同時,雲南咖啡產業屬於勞動密集型農業,每年的農業產值約爲20多億元,由於星巴克、雀巢收購價格壟斷,且收購價格低於國際期貨價格,一旦大宗商品價格下跌,雲南咖農和小規模咖企將受到較大沖擊,長此以往不利於雲南咖啡整體發展。
提供全產業鏈價值服務
除了鮮花產業外,咖啡是雲南高原特色農業最具發展前景和國際化的產業。在我國“一帶一路”戰略背景下,雲南在背靠國內市場的同時,可以向東南亞、南亞產區延伸,具備成爲亞洲咖啡種植、交易核心場所的基本條件。因此,雲南政府高度重視咖啡產業。
作爲雲南省政府的重點開發專案,雲南咖啡交易中心於2014年7月9日在普洱市掛牌啓動,並於當年10月正式成立。2016年12月29日,雲南咖啡交易中心式更名爲
雲南國際咖啡交易中心(YCE)。
雲南國際咖啡交易中心(YCE)的性質屬於國有控股企業,定位爲產地型咖啡全產業鏈的經營型公共服務平臺,目前有50餘名工作人員,商業模式並非通過打壓價格來尋求差價,而是通過幫助咖農、咖企提高銷量和價格來獲取佣金和服務費用。
作爲咖啡產業的第三方平臺,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)在服務會員的同時,還借鑑哥倫比亞、巴西等國際成熟產區的模式,積極有效組織中小農戶,形成具有一定供應能力的羣體,承接起市場和供應商有效對接的平臺,目標是成爲亞洲最具影響力的咖啡交易平臺、資訊平臺和定價中心。
針對大宗產品,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)採用線下撮合和訂單式交易,爲採購商提供服務;針對精品咖啡,採取的是線上拍賣的方式。
雲南國際咖啡交易中心(YCE)與比利時AUCXIS公司合作開發雲南咖啡交易中心精品咖啡線上交易系統,於2016年5月13日進行首次內測。此外,今年還將在美國西雅圖建立針對北美市場的線上交易系統。
在完善供應鏈方面,倉儲是不可或缺的環節之一。據透露,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)正在建設和提供標準的倉儲服務,統一打造產業供應鏈標準體系和模組,爲供求雙方提供倉儲、加工、物流、資訊甚至金融服務,爲雲南咖啡爭取更多的市場空間和議價能力,從而形成以雲南爲核心的全亞洲咖啡交易中心、資訊中心和精深加工中心。
在品途商業評論看來,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)的出現在一定程度上改變了雲南咖啡傳統粗放交易所帶來供求雙方誠信的問題、質量保證問題以及整個供應鏈體系的服務方式。
重點培育精品咖啡
隨著精品咖啡熱潮來襲,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)針對雲南精品咖啡也在探索和嘗試。綜合危地馬拉、肯尼亞、哥倫比亞、埃塞俄比亞等全球知名產區,舒洋認爲,雲南的自然條件適合且有必要發展精品咖啡,通過精品來提高雲南咖啡的整體品質,從而獲得自主定價權、產業話語權以及提升雲南咖啡綜合競爭力。
對此,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)在普洱建立了亞洲首個標準的全產業鏈覆蓋的精品咖啡加工園區,面向全球招商開展精深加工產品的工作,從而形成產業叢集。未來,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)計劃將咖啡產業的第一車間放在東南亞國家,雲南本地重點打造精深加工、交易、產業供應鏈,提升精深加工的產值和整體開發產值,爲國內提供雲南咖啡更豐富的各類產品,滿足市場需求。
值得一提的是,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)經過3年不懈努力,中國終於成爲全球第30屆精品咖啡博覽會的主題肖像國,在全球最高階的精品咖啡展會和交易平臺展示雲南精品咖啡。
舒洋表示,目前,全球精品咖啡比重爲20%,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)希望通過5年的時間,使雲南咖啡精品率達到20%。此外,雲南各咖啡產區還在咖啡品種多樣化測試,逐步豐富品種。“希望未來5-10年,雲南咖啡在國內市場銷量與出口量能與現在相反,70%——80%實現在國內銷售。”
走出國門,讓世界瞭解雲南咖啡
用舒洋的話來說,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)成立以來一直在“打基礎”,分別從積極與國內外咖啡機構合作、打造精品咖啡示範莊園、舉辦咖啡生豆大賽等活動,讓國內外咖啡機構、消費者更加了解雲南咖啡。
此後,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)通過與精品咖啡協會(SCA)、咖啡品質學會(CQI)深度合作,聘請SCAA前主席、CQI創始人、世界咖啡界泰斗泰德·林格先生爲雲南國際咖啡交易中心高階顧問,制定符合雲南咖啡產業特點的精品咖啡質量標準體系。
兩年多來,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)現已培養出50多位國際咖啡品鑑師,並在普洱建成目前亞洲最專業的咖啡培訓中心、杯品中心、質量檢測中心。最新資料顯示,YCE在北京、上海、廣州、深圳、臺北等全國主要城市建立咖啡品鑑中心,在美國、德國、馬來西亞建立辦公室,打造雲南咖啡與國內和國際市場對接的視窗。
2017年,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)與CQI共同開展精品咖啡示範莊園專案,在全省範圍內嚴格篩選出10個莊園作爲重點打造的示範莊園,希望通過上述形式,整合出雲南精品咖啡標準的操作模式以及可複製的農場管理模式。此外,YCE與CQI已經成功共同舉辦三屆咖啡生豆大賽,該項賽事是全球公認的賽事之一,大賽評委來自全球10多個國家的Q Grader(咖啡品鑑師)。
在2018年3月15日落幕的第三屆咖啡生豆大賽上,參賽豆數量、評委數量、整體品質以及賽期活動數量方面創歷史之最:共有123支參賽豆,覆蓋所有云南所有的產區,初賽平均分達到82.13,獲得80分以上的共有116支參賽豆,說明精品咖啡整體水平不斷提升。
SCAA前主席、CQI創始人、世界咖啡界泰斗泰德·林格先生(右三)
2018年1月,
雲南國際咖啡交易中心(YCE)在普洱舉辦首屆國際精品咖啡博覽會,雲集全球5大咖啡行業領袖、100多位國內外咖啡業界頂級專家。也正是這次契機,世界咖啡組織(ICO)執行主席Jose Sette在參加此次盛會後,正式邀請中國成爲世界咖啡組織觀察員。
舒洋對品途商業評論表示,觀察員國需要了解ICO的議事規則和工作方式,同時在國內進行大量工作,協助政府部門推動中國加入ICO,最終正式簽署國際咖啡公約。“因爲ICO是政府之間的機構,對咖啡生產國和消費國均有重要意義,目前我們剛剛邁出第一步。”
與咖啡相比,雲南花卉交易市場更加成熟,舒洋表示,此前也是一直從事花卉行業,在YCE成立時才首次接觸咖啡。雲南咖啡交易中心的第一大股東雲南錦苑集團同時在運營亞洲最大的花卉拍賣交易中心,從第三方角度,舒洋以及他的團隊能夠將20多年的運營經驗應用到咖啡產業。另據透露,基於雲南咖啡產業,YCE未來計劃打造特色小鎮,目前已經在前期設計規劃中。
值得注意的是,目前國內咖啡行業仍然混亂。品途記者通過在民政部全國社會組織資訊備案查詢檢索,地方登記的各類咖啡協會更是多達15家。此外,中國位於上海自貿區以及重慶的咖啡交易中心還有2家。一位不願意具名的業內人士評價,各地爭相成立咖啡交易所的背後,實際上爭奪的是咖啡生豆的定價權和背後的利益。
據瞭解,目前除了
雲南國際咖啡交易中心(YCE),另外兩家交易中心均已獲得牌照。對此,另一位咖啡行業資深人士認爲,上海雖然背靠中國最大的咖啡消費市場,具有銷售的地理優勢,但是存在經營理念和投入不足的問題,基本沒有運營起來;重慶咖啡期貨交易中心不具備生產和銷售的區位優勢,相比之下,他們更看重咖啡的金融屬性。
一位不願意具名的業內資深人士對品途商業評論表示,感覺上述兩個交易中心缺乏專業的人才。
舒洋表示,作爲大宗產品現貨交易中心,YCE的交易工作開展需要得到省級人民政府或主管部門的審批和認可,但由於雲南的特殊情況,省級政府和部門一直未能給
雲南國際咖啡交易中心(YCE)頒發開展現貨交易的批覆和相應確認檔案,直接導致在交易工作開展過程中無法順利地與銀行接口銜接,交易結算受到很大影響。
品途商業評論認爲,雲南咖啡產業涉及“一帶一路”以及產業精準扶貧,雲南國際咖啡交易中心(YCE)正在積極推動中國咖啡產業在世界獲得有效的話語權。但是至於何時能夠解決“牌照”問題,由於涉及方方面面的因素,仍不可獲知。