阿姆斯特丹(路透社)-咖啡製造商JDE Peet的股票週五在其股票市場首次公開募股中上漲了15%,這是因爲投資者跳出了冠狀病毒危機期間唯一的大型歐洲IPO。
這家全球第二大包裝咖啡製造商的股票定價爲31.50歐元,市值達156億歐元(173億美元),後者的品牌包括Douwe Egberts,Peet's Coffee和Jacobs。格林尼治標準時間1231年,交易價格爲36.36歐元。
首席執行官Casey Keller說:“在這個非凡的時間裏,我們很高興能在阿姆斯特丹泛歐交易所(Euronext Amsterdam)上爲這一要約定價。”他通過遠程視頻鏈接觀看開幕式。
JDE Peet's與更大的競爭對手雀巢(Nestle)和星巴克(Starbucks)競爭,同時還擁有Pickwick,Senseo,Tassimo,TiOra和L'OR品牌。它在2019年的收入爲69億歐元,其大部分產品通過超市和企業出售。
它還經營着多家零售連鎖店,包括美國着名品牌Peet's。2019年淨利潤爲5.85億歐元。儘管冠狀病毒爆發,該公司決定在股票市場上市的決定是驚人的,但事實證明,這是一個成功的賭注。根據Refinitiv的數據,2020年第一季度歐洲上市籌集了9.18億美元,但交易於3月停止。
JDE在兩天前發佈的招股說明書中指出,對咖啡的需求一直保持彈性。該公司76%的產品都是通過超市銷售的,因此預計2019年上半年的銷售量將增長。
一位熟悉公司IPO程序的人士說,公司高管和銀行家跳過了實際會議,並通過視頻問答環節與準投資者進行了交談。需求旺盛-包括喬治?索羅斯(George Soros)的Quantum Partners的基礎投資-意味着該公司有機會在原定的6月3日之前完成發行,並接受了發行。
JDE Peet通過出售IPO中的新股籌集了7億歐元,並計劃用來償還債務。由德國投資者JAB Holding控制的現有股東Acorn和Mondelez出售了價值15.5億歐元的股票,總價爲22.5億歐元。佔公司16.5%的股份。
JAB將繼續通過Acorn控制JDE Peet,後者將擁有62%的股份。孟德爾茲將持有23.4%的股份。摩根大通,法國巴黎銀行和高盛擔任該交易的全球聯合協調人。